全国理财规划师（AFP、CFP）签约简章

上海智亦慧

全国理财规划师（AFP、CFP）签约班招生简章

                 ——让金钱学会思考，做财富的指路人!

我们是上海规模大、通过率高专业理财规划师考试专业培训机构

人民广场、浦东、杨浦、闵行、普陀、宝山、松江、嘉定、奉贤、青浦十大校区同步进行

一次报名，全年免费听课。培训选择大品牌、大机构，值得信赖！

课程介绍

理财规划师（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师前景：

随着金融业的国际化发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师。

理财规划师已经成为一种专门行业，专业的理财规划人士非常紧缺，据保守估计，我国金融理财规划师有20万人的缺口，严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一。金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切，具备理财规划专业水准的人士，尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师，必将成为中国金融职场的新宠儿。

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。

那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个为人瞩目，具有广阔发展前景的金领职业。

考试性质：理财规划师认证考试是中国注册理财规划师协会（CICFP）组织的全国统一考试

考试等级：设二个等级，分别为：金融理财师(AFP)、注册理财规划师（CFP）。

考试日期：每年1、4、7、11月最后一个周末进行全国统考。

适合对象：

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；

2、证券公司的投资顾问和客户经理；

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；

4、基金公司销售经理、客户服务人员；

5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。

7、企业财务人员：通过培训和认证，提高企业财务管理人员综合的理财能力，为企业的资本运作提供了资金资源和人才保证。

8、实力投资人：通过全面系统的综合理财专业培训，有效掌握理财规划知识和技能以及专业工具。助您在投资领域领先一步，收益倍增。

9）对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

考试条件：

金融理财师(AFP) 报名条件（具备以下条件之一者）

1）在校相关专业大专、本科学生。

1）高中以上学历 ，连续从事相关工作三年以上者。

2）大专以上学历，连续从事相关工作一年以上者。

注册理财规划师（CFP）报名条件（具备以下条件之一者）：

1. 获得理财规划师、金融理财师资格2年以上；

2. 具有硕士以上学历，从事相关工作2年以上；

3. 具有本科学历，从事相关工作3年以上；

4. 具有专科学历，从事相关工作5年以上；

培训课程：

AFP金融理财师必修课程：金融理财 、 理财方案设计 、人生理财规划、理财规划师执业手册。

CFP注册理财规划师必修课程：金融理财  、理财方案设计、人生理财规划、保险实务、投资理财规划 、理财顾问式行销八门核心课程、理财规划师执业手册。

考试证书：

考试合格者由中国注册理财规划师协会颁发《金融理财师(AFP)》和《注册理财规划师（AFP）》证书，同时成为中国注册理财规划师协会注册会员。持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。

中国注册理财规划师协会（CICFP）目前全国各地共有注册会员超过32000人，为今国内规模最大、层次最高、会员数量最多的理财团体。该证书是唯一本土自主知识产权的理财培训体系专业认证。证书国际互认协议范围内全球有效，统一编号，网上随时可以查询。并有激光防伪标记。

证书含金量

1．AFP和CFP证书不仅具有公正性，权威性和公认性，而且还具有实务性，能力性和前瞻性；

2．具有国际通行的财富管理职业的专业身份标识，提升个人金字品牌形象，在实务中增强信任度、忠诚度和个人竞争力；

3．在名片和介绍资料中使用认证标志，并在网站公布名单，供外界查询确认，增添自身公信度；

4．优先获取国内外理财规划行业相关信息，优先参加年度论证、沙龙等相关活动；

5．为晋升更高级别理财规划师行列铺垫基石，为今后发展打开方便之门。

教学安排

教学模式：签约培训班=全面精讲教材+详细归纳考点+深入分析真题+考前冲刺复习+全年免学费听课。

名师精讲：全面精讲教材基础知识：由我校理财规划师考试培训名师系统讲解考试专用教材,逐章归纳各章节知识要点、重点、难点、考点。

考前冲刺：先对教材进行系统总复习，再全面分析历年考题：以理财规划师历年真题为基本教材，由会计资格证考试辅导专家，对历年考题进行全面分析、系统归纳考试题型；揭示命题规律，指明考点范围，传授应考技巧。

授课师资：理财规划授课师资均来自复旦、交大、上海财大知名大学资深教授以及在金融领域具有多年工作经验的实战派专家、学者。学员通过培训既丰富的知识体系，提升的实战能力，又拓展人脉关系。

上课安排：周六班：周六上下午，周日班：周日上下午，晚间班：周六一三晚间

培训费用：AFP金融理财师面授班9800元，     AFP金融理财师网络班5800元。

CFP注册理财规划师面授班15800元，CFP注册理财规划师网络班9800元。

以上费用不含教材费和考试费。

联系我们

面授校区：黄埔人民广场、浦东八佰伴、浦东北蔡、杨浦五角场、闵行莘庄、普陀、宝山、松江新城、嘉定老城、奉贤南桥、青浦等十大校区。 

各校区是上课点没有办公，不便办理现场咨询及报名缴费手续。为提供专业咨询服务，所有现场咨询及报名缴费工作，请到黄埔人民广场总部办理；不便来现场报名学员也可以网上报名，网上报名请浏览：http://www.zhihuiedu.net/book.php。

1、上海黄埔区人民广场总部联系方式

咨询电话：13122932838    13166262535。  咨询Q Q：1679156291 1625892605。

报名地址：上海黄浦区人民广场汉口路515号汇金大厦20楼2008室（靠湖北路口）。

地铁交通：1、2、8号线人民广场站14号出口，到汉口路向东直行5分钟至湖北路口；2、10号线南京东路站4号出口，到汉口路向西直行5分钟到湖北路口。

公交路线：14、15、18、19、37、46、49、108、123、167、312、318、330、518、537、584、802、864、916、921、930、952、980、隧道三线、隧道六线、新川专线、上川专线。

报名日期：即日起至开课前一周截止, 周一至周日9:00-18:00 节假日照常。

人民广场总部方位图：http://j.map.baidu.com/QVhGj

2、浦东八佰伴上课点

上课地点：浦东南泉北路168号开放大学内（近栖霞路，靠房地产大厦）

地铁交通：地铁2号线东昌路2号出口，4号线浦东大道4号出口，地铁9号线商城路1号出口；

3、浦东北蔡上课点

上课地点：浦东北蔡沪南路938号华美达大酒店5楼5020室(北中路口)。   

地铁交通：地铁7号线芳华路2号出口。

公交路线：451、614、624、715、779、792、929、974、975、992、沪南线、南川线、龙大专线、龙东专线、南新专线、周康9路、浦东35路到沪南路北中路站

4、杨浦五角场上课点

上课地点：杨浦国达路25号，复旦大学对面（邯郸路和政修路之间）。

地铁交通：地铁10号线国权路站4号出口。

公交路线：59、118、133、139、140、168、329、405、812、850、854、942、960、966复旦大学站。

5、闵行莘庄上课点

上课地点：闵行区莘庄七莘路496号（靠莘北路）。 

    地铁交通：地铁1号、5号线莘庄站北广场转189路乘2站至莘北路站即可。

    公交路线：91、189、196、莘庄2路、虹桥枢纽4路到七莘路莘北路站下；

6、普陀武宁路上课点

上课地点：普陀武宁路200弄16号楼4楼，靠东新路

地铁交通：地铁3、4、11号线曹杨路站7号口出来往右步行5分钟即到。    

公交路线：01、40、94、105、106、319、321、742、768、838、837、876、950、951路到武宁新村站下。

7、宝山友谊路上课点

上课地点：宝山友谊路327号上海东方职业培训学校内（距3号线友谊路地铁站200米）。   

交通路线：地铁3号线友谊路站1号出口；公交：159、160、952B、宝山2、7、21、87路。

8、松江新城上课点

上课地点：松江新城南青路274号301室，靠锦桂苑谷阳北路。

交通路线：地铁9号线松江新城站1号出口步行300米；松江1、3、20、22、23、24、25路到谷阳北路南青路站。

9、嘉定老城上课点

上课地点：嘉定老城城中路76号402室，靠东方商厦。    

交通路线：地铁11号线嘉定北站；公交：嘉定2、5、9、13路、嘉店线、嘉朱线、嘉唐华支线。

10、奉贤南桥上课点

上课地点：奉贤区南桥镇南桥路262号4楼。   

交通路线：奉贤3路到南桥电影院站，奉贤2路到解放西路南桥路站。

11、青浦上课点

     上课地点：青浦区淀山湖大道399弄满天星广场一号楼208室明勤教育，靠漕盈路口。

交通路线：地铁17号线淀山湖大道站2号出口；公交8路、11路、15路、17路、19路漕盈路站

证书样本